Dienstleistung

Meine Dienstleistung besteht in der Ermittlung des Bedarfs und der Vermittlung von Versicherungen und Investmentfonds sowie der Baufinanzierung.
Nach der Bedarfsanalyse erstelle ich Ihnen mit modernster Software ein individuelles Finanz-Konzept (Financial Planning).
Oftmals lassen sich dabei Einsparungen im Versicherungsbereich vornehmen, die Sie wiederum gewinnbringend für sich anlegen können.
Fragen zur persönlichen und familiären Absicherung und dem Vermögensaufbau werden beantwortet, bestehende Sparformen und Geldanlagen können auf Ertrag und Effizienz geprüft werden.
Für meine Klienten übernehme ich die Pflege der vorhanden Verträge, berate Sie über Anpassungsmöglichkeiten und zu Neuabschlüssen.
Mehr zu diesem Thema finden Sie bei dem Themenbereich " Vorsorge".

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