|
|
Im ersten Beratungsgespräch erfahre ich von Ihnen, was Sie im finanziellen Bereich erreichen wollen, für was genau Sie sich interessieren.
Hierbei ist es sinnvoll, dass ich die gesamte finanzielle Situation erfassen kann, um wirklich effektive Lösungen zu finden.
Sie müssen allerdings nicht die ganzheitliche Beratung wahrnehmen, wenn Sie sich bewusst nur für ein Produkt interessieren.
Im zweiten Beratungsgespräch präsentiere ich Ihnen Ihr Finanz-Konzept und im interaktiven Gespräch mit Ihnen wird das passendste Produkt ausgewählt.
Wenn Sie möchten findet im Anschluss die Vermittlung der Produkte statt.
Erfahrungsgemäß ist bei umfangreichen Beratungen ein dritter Termin zur Umsetzung des Konzepts notwendig und sinnvoll.
|
